Fareyi bağışladığı için idam cezasına çarptırılan çizme giyen kılıçlı Pero, infazından kaçar ve bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca, bir grup haydut fare ve mirasını dolandıran nazik bir yetim olan Pierre ile takım olur. Pero, Prenses Rose'un koca aradığını öğrendiğinde, Pierre'in seçilmesini sağlamaya kararlı olur. Ancak Prenses Rose, kötü dev Lucifer ile zorla nişanlanmıştır! Pero, Rose'u Pierre'e

Fareyi bağışladığı için idam cezasına çarptırılan çizme giyen kılıçlı Pero, infazından kaçar ve bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca, bir grup haydut fare ve mirasını dolandıran nazik bir yetim olan Pierre ile takım olur. Pero, Prenses Rose'un koca aradığını öğrendiğinde, Pierre'in seçilmesini sağlamaya kararlı olur. Ancak Prenses Rose, kötü dev Lucifer ile zorla nişanlanmıştır! Pero, Rose'u Pierre'e aşık etmek için bir yalan ağı örmeye başlar, ancak Pero'nun övünmeleri gerçeklikten uzaktır. Pierre, Pero'nun kendisi hakkındaki cesur imajına ayak uydurmak zorundadır ama korkmaktadır, çünkü Prenses Rose büyüleyici olsa da, ona aşık olmak Şeytan'ın isteklerine karşı gelmek demektir.