Büyücüler Lina Inverse ve Yılan Naga, bir köyde yemek yerken, köylüler aniden içeri çekilir ve iki ordu ortaya çıkar - biri erkeklerden oluşan, diğeri ise genç bir kız ve bir ejderha kabilesinden. Kasabanın hükümdarı başlangıçta Lina'yı bunun karanlık bir miras yüzünden olduğuna ikna etmeye çalışsa da, aslında ejderha ordusu onun kızı tarafından yönetilmektedir ve savaşları kızının harçlığı yüzünd

Büyücüler Lina Inverse ve Yılan Naga, bir köyde yemek yerken, köylüler aniden içeri çekilir ve iki ordu ortaya çıkar - biri erkeklerden oluşan, diğeri ise genç bir kız ve bir ejderha kabilesinden. Kasabanın hükümdarı başlangıçta Lina'yı bunun karanlık bir miras yüzünden olduğuna ikna etmeye çalışsa da, aslında ejderha ordusu onun kızı tarafından yönetilmektedir ve savaşları kızının harçlığı yüzündendir. Lina, hükümdara yardım etmeyi kabul ederken, Naga da kızı Marlene'in tarafına geçer.