Hüküm süren Han hanedanının çöküşünü başlatan Sarı Türban İsyanı. Hikayenin başında, hem nihai kahraman Liu Bei hem de nihai düşman Cao Cao, önemsiz figürlerdir. Liu Bei, kaotik bir dünyaya düzen getirmenin bir yolunu bulmaya çabalıyor. Doğru hareket tarzını bulmaya çalışırken, iki güçlü savaşçı Zhang Fei ve Guan Yu ile dost olur. Birlikte, adalet savaşçıları olarak birlikte yaşayıp ölmeye dair Şe

Hüküm süren Han hanedanının çöküşünü başlatan Sarı Türban İsyanı. Hikayenin başında, hem nihai kahraman Liu Bei hem de nihai düşman Cao Cao, önemsiz figürlerdir. Liu Bei, kaotik bir dünyaya düzen getirmenin bir yolunu bulmaya çabalıyor. Doğru hareket tarzını bulmaya çalışırken, iki güçlü savaşçı Zhang Fei ve Guan Yu ile dost olur. Birlikte, adalet savaşçıları olarak birlikte yaşayıp ölmeye dair Şeftali Bahçesi Yemini'ni ederler. Bu sırada Cao Cao, "kaotik bir dünyada bir kahraman ya da huzurlu bir dünyada bir kötü adam" olarak kaderini nasıl gerçekleştireceğini düşünüyor. Başlangıçta güç, gaspçı savaş lordu Dong Zhuo ve sağ kolu kahraman Lu Bu'ya ait gibi görünüyor. Ancak ikili kısa sürede bir kadın yüzünden arayı açar ve ortaya çıkan güç boşluğu Cao Cao'ya şansını verir. Lu Bu daha güçlü savaşçı olmasına rağmen, Cao Cao savaş alanında şeytanın şansına sahiptir. Liu Bei doğru yolda kalmaya çalışır, ancak Çin'in savaşan devletlerinin devasa satranç tahtasında sadece küçük bir piyon gibidir. Ülkenin dört bir yanında savaşlar devam eder ve sonuçsuz kalır, böylece serinin sonraki iki filminin sahnesi hazırlanır.