Doğu Han Hanedanlığı'nın sonlarında, saray yozlaşmış ve yıllarca süren kıtlık Sarı Türban İsyanı'na yol açmıştır. Zhuojun'da Liu Bei, Zhang Fei ve Guan Yu ile tanışır; üçü aynı idealleri paylaşır ve Şeftali Bahçesi'nde kardeşlik yemini ederler. Liu Bei savaşta kendini gösterir ve Anxi İlçesi'nin hakimi olarak atanır. Bir ilçe müfettişi rüşvet almak için ilçeye geldiğinde, Zhang Fei onu kamçılamışt

Doğu Han Hanedanlığı'nın sonlarında, saray yozlaşmış ve yıllarca süren kıtlık Sarı Türban İsyanı'na yol açmıştır. Zhuojun'da Liu Bei, Zhang Fei ve Guan Yu ile tanışır; üçü aynı idealleri paylaşır ve Şeftali Bahçesi'nde kardeşlik yemini ederler. Liu Bei savaşta kendini gösterir ve Anxi İlçesi'nin hakimi olarak atanır. Bir ilçe müfettişi rüşvet almak için ilçeye geldiğinde, Zhang Fei onu kamçılamıştır. Liangzhou valisi Dong Zhuo, başkente girmek için imparatorluk fermanı alır. Lü Bu, Ding Yuan'ı öldürür ve başını Dong Zhuo'ya teslim eder. Dong Zhuo genç imparatoru tahttan indirir ve Chenliu Prensi'ni İmparator Xian olarak tahta çıkarır. Cao Cao, Dong Zhuo'yu suikast girişiminde bulunur ancak başarısız olur ve kılık değiştirerek kaçar. Chenliu'ya dönen Cao Cao, asker toplamak için servetini dağıtır ve sahte bir imparatorluk fermanı kullanarak derebeylere Dong Zhuo'ya saldırmaları emrini verir. On sekiz derebeyi Dong Zhuo'ya saldırmak için kan yemini ederler. Liu Bei, Guan Yu ve Zhang Fei, yenilen ve başkenti Chang'an'a taşıyan Lü Bu ile savaşırlar. Cao Cao, Dong Zhuo'ya saldırmak için bir orduyla ilerler ancak Lü Bu tarafından yenilir ve Yangzhou'ya kaçar. İttifak dağıldıktan sonra Yuan Shao, Bohai'ye döner ve Jizhou'nun kontrolünü ele geçirir. Yuan Shao, Panhe'de Gongsun Zan ile savaşır ve Gongsun Zan yenilir. Sun Jian, Liu Biao'ya saldırmak için nehri geçer. Liu Biao, Kuai Liang'ın tavsiyesine uyarak pusuya düşürür ve bir ok yağmuruyla Sun Jian'ı öldürür. Sun Ce, babasının cesedinin yerine Huang Zu'nun cesedini koyar ve Jiangdong'a döner. Dong Zhuo, Chang'an'da pervasızca katliam yapar. Wang Yun ve Diao Chan, Lü Bu'nun Dong Zhuo'yu öldürmesi için gizlice bir plan yaparlar. Li Jue ve Guo Si, affedilemeyince Chang'an'ı kuşatırlar ve Wang Yun'u öldürürler. Tao Qian'ın generallerinden Zhang Kai, Cao Cao'nun babasını öldürür. Babası için intikam almak isteyen Cao Cao, bizzat Tao Qian'a saldırır. Liu Bei, Tao Qian'a yardım eder ve Tao Qian üç kez Xuzhou'yu reddeder. Cao Cao, Yanzhou'yu geri alır, Lü Bu'yu yener ve Dingtao'yu ele geçirir. Lü Bu, Liu Bei'ye teslim olur ve Xiaopei'ye yerleşir. Guo Si imparatoru kaçırır ancak Dong Cheng ve diğerleri onu kurtarır. Cao Cao, imparatoru Xudu'ya kadar eşlik eder. Liu Bei, Yuan Shu'ya saldırır ancak Lü Bu, Xuzhou'ya saldırır. Liu Bei, Xiaopei'de konuşlanır. Lü Bu, kamp kapısından bir ok atar ve Yuan Shu'nun generali Ji Ling'in Liu Bei'ye saldırmasını engeller. Yuan Shu kendini imparator ilan eder. İmparatorun kılıcını taşıyan Cao Cao, Yuan Shu'ya savaş açar. Zhang Xiu, Jia Xu'nun tavsiyesi üzerine Cao Cao'ya teslim olur ancak daha sonra Cao Cao, amcasının karısı Zou Shi'yi ele geçirdiği için ona sırtını döner. Cao Cao'ya gece saldırısı başlatır ve Cao Cao yenilir. Zhang Xiu zaferinin peşinden gider, Liu Biao'yu Cao Cao'ya karşı güçlerini birleştirmeye davet eder ancak Cao Cao, beklenmedik bir saldırıyla müttefik güçleri şaşırtıcı bir şekilde yener. Yuan Shao'nun saldırısı nedeniyle Xuchang'ı savunmak için geri dönmek zorunda kalan Zhang Xiu, hazırlıksız yakalanır. Chen Gong, Liu Bei'nin Cao Cao ile müttefiklik kurduğu bir mektubu ele geçirir ve Lü Bu, Liu Bei'ye saldırır. Cao Cao, Liu Bei'ye yardım etmek için birlikler gönderir, Xiaoguan'da Lü Bu'yu yener ve Xuzhou'yu ele geçirir. Lü Bu, Baimen Kulesi'nde asılır. Cao Cao, Xuchang'a döner ve Liu Bei'yi İmparator Xian ile tanıştırır, Liu Bei'yi imparatorun amcası olarak tanıtır. Dong Cheng, Wang Zifu ve Xiliang valisi Ma Teng gizlice bir sadakat yemini imzalarlar ve fırsatlarını beklerler. Bir isyan başlatmak için Liu Bei ile temasa geçerler. Cao Cao şarap eşliğinde kahramanları konuşurken, Liu Bei, Yuan Shu'yu engelleme bahanesiyle Cao Cao'dan ayrılır. Liu Bei, Xuzhou'yu kazanır. Mi Zhengping, çıplak bir şekilde davul çalıp Cao Cao'ya küfreder. Cao Cao, Mi Zhengping'i Liu Biao'yu teslim olmaya ikna etmesi için gönderir. Mi Zhengping, Huang Zu tarafından öldürülür. Dong Cheng ve imparatorluk hekimi Ji Ping, Cao Cao'yu zehirlemek için komplo kurarlar ancak ihanete uğrarlar. Kemerlerinin içine gizlenmiş bir imparatorluk fermanı bulunur ve Ji Ping, merdivenlere kendini atarak intihar eder. Dong Cheng ve yedi yüzden fazla kişi, Dong Konsorsiyumu ile birlikte idam edilir. Cao Cao, Xuzhou'ya beş cepheli bir saldırı başlatır, doğuya doğru Liu Bei'yi fethetmeye yönelir. Zhang Fei yenilir ve Mangdang Dağı'na kaçar. Liu Bei, Yuan Shao'ya katılmak için Qingzhou'ya gider. Guan Yu ve Zhang Liao, Tushan'da üçlü bir anlaşma yaparlar.