Özet

Hinashi Town adındaki sahil kasabasında, Kai Ashimoto'nun dedesi, Mermaid Adası civarında deniz kızlarının gizlendiğine ve insanları tükettiğine dair efsaneyi güçlendiren yerel halktan biridir. Deniz kızlarını çektiği ve ardından dedesinin annesinin ölümüne neden olduğu iddiaları yüzünden Ashimoto ailesinin evinde müzikten nadiren bahsedilir. Buna rağmen Kai, dizüstü bilgisayarında döngüsel ritimler oluşturup internete yükleyerek teselli bulur. Çekingen ve somurtkan tavrına rağmen, Kai'nin videolarından birine denk gelen iki neşeli sınıf arkadaşı Kunio ve Yuuho Ebina tarafından yaklaşılır. İkili, onu rock grubuna katılmaya davet eder ancak Kai'den kayıtsız bir yanıt alır. Yine de Kai, Mermaid Adası'nda bir pratik seansına onlara eşlik etmeyi kabul eder ve burada açıklayamayacağı bir şeye tanık olur. O gece geç saatlerde Kai, odasında müzik besteleyip bir stereo sesine melodilerle dans edip gülümseyen ve bacakları beliren bir deniz kızı olan Lu ile tanışır. Lu, inanılmaz su manipülasyon gücüne sahiptir ve sadece insanlar tarafından sevilmek isteyen iyi niyetli bir yaratıktır. Kai ve Lu, Hinashi Town halkı arasındaki uyumu engelleyen uzun süredir devam eden sınırları test ederek, samimi dostluklar kurup gerçek benliklerini ifade etmeye başlarlar.