Sıcak bir yaz gününde Naoto Kamino, platonik aşkı Manabe Rika'ya nihayet duygularını açıklama cesaretini toplar. Ne yazık ki tam o sırada Asumo adında genç bir çocuk belirir (kendine şeytan olarak hitap etse de). Rika'yı kaçırmayı planlar ve onu elde etmek için hiçbir şeyden çekinmez - ama Rika'nın kendi küçük bir sırrı vardır, seks sırasında dönüşebilir ve sihirli güçler kazanabilir...