Otonashi Meimi, ıssız bir parkta tek başına yürürken aniden Rococo adında bir iblis belirir. Rococo, Meimi'nin içindeki Misty Mei gücünü ayırmak için ona Eternal Arm saldırısını kullanır. Bu sırada Naoto'nun evinde, yurt dışında eğitim gören Naoto'nun üvey kız kardeşi Hikaru eve döner. Naoto ile aynı okula gitmeye başlar ve bu durum Naoto'nun sevgilisi Rika'yı biraz endişelendirir. "Seni dünyada

Otonashi Meimi, ıssız bir parkta tek başına yürürken aniden Rococo adında bir iblis belirir. Rococo, Meimi'nin içindeki Misty Mei gücünü ayırmak için ona Eternal Arm saldırısını kullanır. Bu sırada Naoto'nun evinde, yurt dışında eğitim gören Naoto'nun üvey kız kardeşi Hikaru eve döner. Naoto ile aynı okula gitmeye başlar ve bu durum Naoto'nun sevgilisi Rika'yı biraz endişelendirir. "Seni dünyadaki en çok ben seviyorum." Naoto bu sözlerle Rika ile okul hemşiresi odasında birlikte olur. Ancak Misty Mei belirir ve Rika'yı alıp götürür. Ardından, melek Luvril ortaya çıkarak, Rika'yı kurtarmak için yeni bir Djibril'in doğabilmesi için Naoto'nun Hikari ile birlikte olmaktan başka çaresi olmadığını söyler.