Kedisi Haru'yu kaybetmenin acısıyla yıkılmış bir adam, bir sabah uyandığında kendini kediye dönüşmüş bulur. Bu tuhaf yeni hayatında yolunu bulmaya çalışırken, Köpek Adam ve onun da adı Haru olan köpeğiyle karşılaşır ve şaşırtıcı bir şekilde onu kedi formunda tanırlar.