Ufkun ötesine kaybolan Spearhead Filosu, San Magnolia Cumhuriyeti'nin bitmek bilmeyen propagandasının yoğunluğunu gizlemekte pek başarılı olamaz. Vladilena Milizé, Legion'a karşı verilen amansız savaşta, insanlıktan çıkarılmış 86'lıların başka bir filosunun komutanı olarak "Handler One" olarak görevine devam eder. Batı Cephesi'nde, Shinei Nouzen ve ekibi, eski adıyla Giadian İmparatorluğu olan Gi

Ufkun ötesine kaybolan Spearhead Filosu, San Magnolia Cumhuriyeti'nin bitmek bilmeyen propagandasının yoğunluğunu gizlemekte pek başarılı olamaz. Vladilena Milizé, Legion'a karşı verilen amansız savaşta, insanlıktan çıkarılmış 86'lıların başka bir filosunun komutanı olarak "Handler One" olarak görevine devam eder. Batı Cephesi'nde, Shinei Nouzen ve ekibi, eski adıyla Giadian İmparatorluğu olan Giad Federal Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bir askeri üste karantinaya alınır. Yeni kurulan hükümet, kurtarılan Sekiz Yüz Altmış'lara tam vatandaşlık ve özgürlük tanır. Bizzat başkan Ernst Zimmerman tarafından barındırılan grup, onun evlatlık kızı ve son İmparatoriçe Augusta Frederica Adel-Adler ile tanışır. Ancak bu nazik toplumun sakinliği içinde, Shinei ve ekibi amaçlarının savaş alanında olduğunu hisseder. Çok geçmeden, Augusta Frederica eşliğinde Federasyon'un Nordlicht Filosu'nun bir parçası olarak, Legion saldırısının tam ortasında kendilerini bulurlar. Fakat tarih tekerrür ettikçe, taraf ne olursa olsun, cephedeki ölüm ve acının bildikleri tek teselli olduğunu fark ederler.