Paul, başka bir dünyanın şeytani hükümdarı Belt Satan tarafından kaçırılan arkadaşı Nina'nın kurtarılması için cesur bir göreve atılan genç bir çocuktur. Büyülü güçlere sahip peluş bir oyuncak olan Pakkun, Paul'e Belt Satan'ın canlı oyuncaklardan oluşan boyutuna dalarken yardım eder. Paul'ün yolculuğu pek çok zorlukla doludur, ancak aynı zamanda çeşitli keyifli harikalarla da karşılaşır.