Kim adında bir kız, Black Hammer Gang adlı bir grup hırsızın peşindedir. Bir gün Black Hammer Gang ve Kim, perilerin ve onların koruyucusu Michel'in yaşadığı bir adaya düşerler. Black Hammer Gang, adanın yaşam kaynağı olan hayat ağacını çalmaya çalışır. Adaya zarar verip perileri kaçırarak, Michel ve Kim, Black Hammer Gang ile savaşmak ve perileri geri almak zorunda kalırlar.