Okano Makoto, memleketindeki okula transfer olur. Orada, kız kardeşi Hinata, şakacı sınıf arkadaşı Tachibana Tsutomu, Tsutomu'nun çocukluk arkadaşı Shikouin Kasumi ve diğer arkadaşlarıyla sıradan ama mutlu okul günleri geçirir. Bir gün okuldan sonra Makoto, birinin armonika çaldığını duyar. Bu melodi ona eski bir his verir ve onu okul binalarının çatısına götürür. Orada, alacakaranlıkta bir kızla

Okano Makoto, memleketindeki okula transfer olur. Orada, kız kardeşi Hinata, şakacı sınıf arkadaşı Tachibana Tsutomu, Tsutomu'nun çocukluk arkadaşı Shikouin Kasumi ve diğer arkadaşlarıyla sıradan ama mutlu okul günleri geçirir. Bir gün okuldan sonra Makoto, birinin armonika çaldığını duyar. Bu melodi ona eski bir his verir ve onu okul binalarının çatısına götürür. Orada, alacakaranlıkta bir kızla karşılaşır. Yüzünü gülümseyerek ona dönen kişi Narukaze Minamo'dur. Çocukluk arkadaşıydı ama yıllardır ayrı yaşamışlardı. Gerçek düşüncelerini gizleyerek Makoto ve arkadaşları okuldaki hayatlarını geçirirler. Gizemli bir kasabadaki hikayeleri yeni başlıyor.