1944 Nazi Almanya'sı: Amerikan bombardıman uçakları Berlin'e doğru süzülürken, aşağıda şeytani bir ayin gerçekleşmektedir; Hitler ve adamları, İnsan Dünyası ile Canavar-Adam Dünyası ve Canavar Şeytanlar Dünyası'nı ayıran boyutsal sınırları zorlamak için korkunç Nazi Ölüm Tecavüz Makinesi'ni kullanmaktadır. Dr. Munhihausen Sr.'in hayat çalışması meyvesini vermek üzeredir; Overfiend'in çağrılması!

1944 Nazi Almanya'sı: Amerikan bombardıman uçakları Berlin'e doğru süzülürken, aşağıda şeytani bir ayin gerçekleşmektedir; Hitler ve adamları, İnsan Dünyası ile Canavar-Adam Dünyası ve Canavar Şeytanlar Dünyası'nı ayıran boyutsal sınırları zorlamak için korkunç Nazi Ölüm Tecavüz Makinesi'ni kullanmaktadır. Dr. Munhihausen Sr.'in hayat çalışması meyvesini vermek üzeredir; Overfiend'in çağrılması! Modern Tokyo'ya geçiş—Munhihausen Jr., her şeye gücü yeten Overfiend'i fethedecek kadar güçlü bir canavar aramaktadır. Efsaneye göre Overfiend'i öldüren kişi sonsuza dek üç dünyayı da yöneteceğinden; Munhihausen, Overfiend'i öldürüp üç boyutta da tam kontrolü ele geçirmeye kararlıdır. Çabaları sonuçsuz kalacakmış gibi görünür—ta ki Nagumo'nun kuzeni Takeaki, bir kazanın ardından Nagumo'nun kanıyla aşılandıktan sonra canavarca güçler geliştirmeye başlayana kadar. Canavar-adam Amano Jyaku ve kız kardeşi Megumi, sadık suç ortağı Kuroko ile birlikte Munhihausen'in kötü planını engellemeye çalışırken, acımasız tiranlar soyundan gelen Munhihausen'in, dünyayı iğrenç yönetimi altında köleleştirmesini engelleyecek hiçbir şey yok gibi görünmektedir!