Vanitas ve Noé Archiviste, yüzlerce insanı katleden devasa kurt benzeri bir yaratık olan "Canavar"ı aramak için Gévaudan kasabasına doğru yola çıkarlar. Canavar'ın lanetli bir vampir olduğundan şüphelenen Vanitas'ın asıl amacı, büyü kitabının gücünü kullanarak onu iyileştirmektir. Yol boyunca ikili ayrılır ve aniden geçmişe, tam da Canavar'ın ormanda gizlendiği ana dönerler. Dev kurtla bir vampir

Vanitas ve Noé Archiviste, yüzlerce insanı katleden devasa kurt benzeri bir yaratık olan "Canavar"ı aramak için Gévaudan kasabasına doğru yola çıkarlar. Canavar'ın lanetli bir vampir olduğundan şüphelenen Vanitas'ın asıl amacı, büyü kitabının gücünü kullanarak onu iyileştirmektir. Yol boyunca ikili ayrılır ve aniden geçmişe, tam da Canavar'ın ormanda gizlendiği ana dönerler. Dev kurtla bir vampir avcısına karşı verdikleri mücadelenin ardından Vanitas, Noé'yi bulmak için Jeanne ile takım olmaya karar verir. Müttefik olmalarına rağmen Jeanne'ın hedefi Vanitas'ınkinin tam tersidir, çünkü onu eskiden tanıdığı biri olabileceğinden şüphelenerek Canavar'ı öldürmekle görevlendirilmiştir. Bu sırada ağır yaralı Noé, gizemli Chloé d'Apchier ve hizmetçisi tarafından bulunur. Noé gibi Chloé de halkın bilgisinden silinmiş bir vampirdir. Gelecek nesillerin koruyucusu olmuş ve bir zamanlar tekrar insan olmanın bir yolunu bulmaya çalışmıştır. Noé, Chloé'ye misafirperverliği için minnettar olsa da, onun Canavar'ın kendisinden çok daha tehlikeli güçlerle işbirliği yapabileceğinden habersizdir.