Özet

Yıllar önce, insanlık neredeyse tamamen yok oluyordu, çünkü devasa, sihirli, zırhlı böcekler çok güçlü ve saldırgan hale gelmişti. Bu dev böcekler yüzünden insanlar artık yeryüzünde değil, havada süzülen şehirlerde yaşıyor. Ancak bu, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, çünkü saygın yüzen büyücü akademilerinden büyücüler bu canavarlarla savaşıyor. Kanata Age, bir zamanlar "Kara Kılıç Ustası" olarak övülmesine rağmen şimdi hain olarak damgalanmış genç bir adam. Sorunlarla boğuşan gibi görünen E601 takımına koçluk yaparak itibarını onarma şansı yakalar. Takım, her biri kendi sorunları olan Misora Whitale, Lecty Eisenach ve Rico Flamel adında üç kızdan oluşmaktadır. Görünüşe göre Kanata, bu kızlar yüzünden birden fazla kez derin sulara girecek...