Jinka Yamato ve Yazen arasındaki bir yüzleşmenin kaotik sonrası, sihirli yeteneklere sahip katawaralar ile insanlar arasındaki güç dengesini alt üst eder. Yazen liderliğindeki katawara avcısı keşişler olan dangaishu'nun yıkılışı haberi ülke geneline yayılırken, haydut katawara grupları oluşmaya başlar ve bu da onlar ile insanlık arasındaki zaten kırılgan olan ilişkiyi daha da kötüleştirir. Yetene

Jinka Yamato ve Yazen arasındaki bir yüzleşmenin kaotik sonrası, sihirli yeteneklere sahip katawaralar ile insanlar arasındaki güç dengesini alt üst eder. Yazen liderliğindeki katawara avcısı keşişler olan dangaishu'nun yıkılışı haberi ülke geneline yayılırken, haydut katawara grupları oluşmaya başlar ve bu da onlar ile insanlık arasındaki zaten kırılgan olan ilişkiyi daha da kötüleştirir. Yeteneklerine olan inancını yitiren Shinsuke Hyoudou, şimdi vücudunda bin katawara kontrol eden eski düşmanı Senya ile birlikte kendini içkiye vurmuş durumda. Senya, kontrolden çıkmış yerel bir tanrının ani saldırısının ardından, yeni arkadaşı Tsukiko'nun babasının ölümüne dolaylı olarak neden olur. Şartlara rağmen Tsukiko, Senya'ya karşı bir kin gütmez ve ne pahasına olursa olsun Shinsuke'nin öğrencisi olmaya kararlıdır. Shinsuke, Tsukiko'nun kılıç hocası olmayı reddetmesine rağmen, isteksizce onunla ve Senya ile birlikte seyahat etmesine izin verir. Bu beklenmedik üçlü bir sonraki hedeflerine doğru ilerlerken, Tama Youko dünyayı yok etme gücüne sahip dokuz kuyruklu tilki Jinka'nın izini bulma yolculuğuna devam eder.