İsimsiz bir kılıç, eski hayatından bir insan olarak reenkarne olduğunu fark ederek uyanır. Telekinesis gücüyle yeni dünyada hareket eder, çeşitli yetenekler ve beceriler edinir. Kılıç canavarlarla dolu bir ormana geldiğinde, bir canavardan kaçan genç bir kızla karşılaşır. Kılıcı kapan kız, canavarı kolayca yener. Kendini Fran olarak tanıttıktan sonra kılıca "Shishou" adını verir ve resmen onun kul

İsimsiz bir kılıç, eski hayatından bir insan olarak reenkarne olduğunu fark ederek uyanır. Telekinesis gücüyle yeni dünyada hareket eder, çeşitli yetenekler ve beceriler edinir. Kılıç canavarlarla dolu bir ormana geldiğinde, bir canavardan kaçan genç bir kızla karşılaşır. Kılıcı kapan kız, canavarı kolayca yener. Kendini Fran olarak tanıttıktan sonra kılıca "Shishou" adını verir ve resmen onun kullanıcısı olur. İkili maceracı olmak için yola çıkar, ancak Fran için talihsizlik, kötü bir üne sahip bir Beastkin grubu olan Kara Kedi Kabilesi üyesidir. Bu kabilenin hiçbir üyesi daha güçlü bir canavara dönüşememiştir, ancak Fran ilk olmayı ve ailesinin hayalini gerçekleştirmeyi planlıyor. Shishou, hedefine ulaşana kadar onun kılıcı olacağına söz verirken, etkileyici güce sahip durdurulamaz bir ortaklık kurarlar.