Silverland Krallığı'nda Prens Sapphire büyük bir sır saklamaktadır: aslında bir kızdır. Sapphire doğduğunda, yanlışlıkla hem bir erkeğin mavi kalbini hem de bir kızın pembe kalbini almıştır. Tahtın varisi olan kötü Dük Duralumin'den krallığı korumak için Sapphire, kadınların hükümdarlık yapmasına izin verilmediği için erkek kılığında ikili bir hayat sürdürmektedir. Tanrı, çırak melek Tink'i Sapph

Silverland Krallığı'nda Prens Sapphire büyük bir sır saklamaktadır: aslında bir kızdır. Sapphire doğduğunda, yanlışlıkla hem bir erkeğin mavi kalbini hem de bir kızın pembe kalbini almıştır. Tahtın varisi olan kötü Dük Duralumin'den krallığı korumak için Sapphire, kadınların hükümdarlık yapmasına izin verilmediği için erkek kılığında ikili bir hayat sürdürmektedir. Tanrı, çırak melek Tink'i Sapphire'ın erkek kalbini geri almakla görevlendirir, ancak Tink kalbi bırakmak istemez. Dük tahtı gasp etmek için entrikalar çevirirken, Sapphire iki kimliğinin çatışmasında daha da kötü bir duruma düşer—komşu krallıktan Prens Franz Charming'e âşık olur. Sapphire ve Tink şimdi heyecan verici maceralara atılırlar, ancak yolda, ne pahasına olursa olsun tahtı savunmak için çeşitli düşmanlarla savaşmak zorundadırlar.