Yeryüzünün üzerinde, insanlar tarafından görünmez bir şekilde, tanrısal sakinlerinin büyüsüyle ayakta duran yüzen ada krallıklarından oluşan Gökyüzü (Heavens) bulunur. Akuto olarak bilinen gizemli güç kaynağı, bu büyünün var olmasını sağlar, ancak bu kaynak hızla tükenmektedir. Bu enerji krizine yanıt olarak, Gökyüzü'ndeki krallıkların çoğu, kendilerini idame ettirmek için gereken minimum Akuto mi

Yeryüzünün üzerinde, insanlar tarafından görünmez bir şekilde, tanrısal sakinlerinin büyüsüyle ayakta duran yüzen ada krallıklarından oluşan Gökyüzü (Heavens) bulunur. Akuto olarak bilinen gizemli güç kaynağı, bu büyünün var olmasını sağlar, ancak bu kaynak hızla tükenmektedir. Bu enerji krizine yanıt olarak, Gökyüzü'ndeki krallıkların çoğu, kendilerini idame ettirmek için gereken minimum Akuto miktarını kullanmaya razı olur, ancak Büyülü Krallık (Magical Kingdom) hariç. Bu krallığın lideri, Büyülü Kral Munto, eğer bir kahinin kendisine gösterdiği gizemli bir kızı bulmak için Dünya'ya seyahat ederse Akuto'nun yenilenebileceğine inanmaktadır. Munto tehlikeli yolculuğa çıkarken, diğer krallıklar Büyülü Krallığı yok etmeye ve kalan Akuto'yu kendileri için ele geçirmeye çalışır. Dünya'da ise Yumemi Hidaka kendi sorunlarıyla uğraşmaktadır. Başka kimsenin göremediği, gökyüzünde süzülen adalar görebilmektedir. En iyi arkadaşı Ichiko Ono ona inanırken, Yumemi aklını mı kaçırdığını merak eder. Munto aniden karşısına çıktığında, Yumemi onu sadece bir hayal sanır. Daha çok, asi erkek arkadaşıyla kaçmaya çalışan 13 yaşındaki arkadaşı Suzume Imamura hakkında endişelidir. Büyülü Krallık gökten düşme noktasına yaklaştıkça, Munto'nun hem Gökyüzü'nü hem de Dünya'yı kurtarma görevi giderek daha çaresiz hale gelir.