Orcoro Sirki, insanların yüzlerine neşe getirmek için bir araya gelmiş bir topluluktur. Orcoro Sirki'nden genç bir çocuk olan Julio, profesyonel ve ünlü bir Canavar Yetiştiricisi olmak ister. Bir gösteriden sonra, Nayuta adında özel güçlere sahip gizemli ve güzel bir kız, sirk grubuna zorla dahil olur.