Dördüncü Kutsal Kase Savaşı'ndaki yenilgisinden on yıl sonra, Waver Velvet, artık Lord El-Melloi II olarak, büyücülerin eğitim merkezi olan Clock Tower'da ders vermektedir. Ancak, Lord olarak yeni statüsü bir şartla gelmiştir: Reines, merhum Kayneth El-Melloi'nin küçük kız kardeşi, El-Melloi Hanedanı'nı yönetebilecek yaşa gelene kadar onun emirlerine itaat etmek. Waver, gizemli çırağı Gray ile bi

Dördüncü Kutsal Kase Savaşı'ndaki yenilgisinden on yıl sonra, Waver Velvet, artık Lord El-Melloi II olarak, büyücülerin eğitim merkezi olan Clock Tower'da ders vermektedir. Ancak, Lord olarak yeni statüsü bir şartla gelmiştir: Reines, merhum Kayneth El-Melloi'nin küçük kız kardeşi, El-Melloi Hanedanı'nı yönetebilecek yaşa gelene kadar onun emirlerine itaat etmek. Waver, gizemli çırağı Gray ile birlikte, Reines ve Büyücüler Birliği tarafından atanan bir dizi davayı üstlenir. Her bir dava bir öncekinden daha karmaşık kanıtlanırken, Clock Tower'ın göründüğünden daha fazlası olabilir mi ve Reines ne gibi sırlar saklamaktadır?