Özet

Nai adında genç bir çocuk, değerli dostunu ararken, insan etine olan düşkünlüğü güzelliğiyle yarışan baştan çıkarıcı bir kadının esiri olur. Bu sırada, zeki bir hırsız olan Gareki, kadının lüks evini soyma hazırlığındadır. Bir dikkat dağıtma eylemi gerçekleştirdikten sonra Gareki, Nai'nin kaçmasına yardım etmeyi kabul eder, ancak kadın döndüğünde yakalanırlar. Kadın, korkunç bir canavara dönüştüğünde, çocuklar kaçar. Kaçış halindeyken Nai ve Gareki, polisin başa çıkamayacağı kadar zorlu suç faaliyetleriyle ilgilenen ve sivilleri beslenmek için insanları yiyen korkunç canavarlar olan "varuga"dan koruyan bir devlet savunma teşkilatı olan "Circus" tarafından bulunur. Nai'nin kayıp arkadaşını bulmasına yardımcı olacağı umuduyla, Gareki ile birlikte Circus'a katılmaya karar verirler. Tehlikeli yolculuklarında, tehlikeli varuga'larla yüzleşir ve Kafka adında gölgeli bir organizasyonun ardındaki sırları çözmeye başlarlar.