Tapınağında kar oynarken, arazi tanrıçası Nanami Momozono, yoldaşı-tilki youkai Tomoe'nin bedenindeki karanlık işaretlerle birlikte yere yığılışına tanık olur. Tomoe'nin eski efendisi Lord Mikage, uzun yokluğunun ardından ortaya çıkar ve Tomoe'yi hastalığını hafifletmek için sihirli bir cep aynasına koyar. Mikage, kendisi ve Tomoe tanışmadan çok uzun zaman önce, tilki youkai'nin bir insan kadının

Tapınağında kar oynarken, arazi tanrıçası Nanami Momozono, yoldaşı-tilki youkai Tomoe'nin bedenindeki karanlık işaretlerle birlikte yere yığılışına tanık olur. Tomoe'nin eski efendisi Lord Mikage, uzun yokluğunun ardından ortaya çıkar ve Tomoe'yi hastalığını hafifletmek için sihirli bir cep aynasına koyar. Mikage, kendisi ve Tomoe tanışmadan çok uzun zaman önce, tilki youkai'nin bir insan kadınına aşık olduğunu açıklar. Sevdiğiyle insan olarak yaşamak isteyen Tomoe, düşmüş bir tanrıyla anlaşma yapar, ancak lanetlenerek ölmekten başka bir sonuç alamaz. Mikage, Tomoe'yi bulduğunda, tanrı, youkai'nin insan aşkını hızlı bir çözüm olarak unutturur. Ancak, laneti yeniden etkinleştirmek için son zamanlarda bir şeyler değişmiştir; Tomoe, yeni insan efendisi Nanami'ye aşık olmuştur. Laneti durdurmanın bir yolu olmadığından, Nanami, asla tanışmayacak olsalar bile, Tomoe'yi en baştan lanetlenmekten kurtarmak için zamanda geriye yolculuk etmek ister. Nanami, sevgili yoldaşını kurtarmak için yüzlerce yıl öncesine giderken, Tomoe ile sandığından çok daha yakın bir bağa sahip olduğunu keşfeder.