Üstadı Rias Gremory'yi Boyutsal Boşluk'tan kurtardıktan sonra, Kızıl Ejder İmparatoru ve harem kralı olmaya hevesli Issei Hyoudou, nihayet diğer Okült Araştırma Kulübü üyeleri Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta ve Irina Shidou ile birlikte lise hayatına dönebilir. Grup yakında Kyoto'ya bir okul gezisine çıkar. Rias'ın büyüsü sayesinde huzur içinde bir tapınağı ziyaret ederlerken, yerel youk

Üstadı Rias Gremory'yi Boyutsal Boşluk'tan kurtardıktan sonra, Kızıl Ejder İmparatoru ve harem kralı olmaya hevesli Issei Hyoudou, nihayet diğer Okült Araştırma Kulübü üyeleri Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta ve Irina Shidou ile birlikte lise hayatına dönebilir. Grup yakında Kyoto'ya bir okul gezisine çıkar. Rias'ın büyüsü sayesinde huzur içinde bir tapınağı ziyaret ederlerken, yerel youkai'lardan oluşan bir saldırı grubu sakin atmosferi bozar. Çatışma sona erdikten sonra kulüp, şehri koruyan efsanevi dokuz kuyruklu tilkinin kaçırıldığını ve kendilerinin bu eylemle suçlandığını öğrenir. Issei ve arkadaşları şimdi şehri korumak ve okul gezilerini planlanmış bir felaketten kurtarmak için savaşmak zorunda kalacak! Bu sırada, Tokyo'da Akeno Himejima ve Koneko Toujou ile kalmak zorunda kalan Rias, sapık Issei'yi Okült Araştırma Kulübü'ndeki diğer kızlarla yalnız bıraktığı için giderek huzursuzlanıyor. Bu belirsiz endişenin ötesinde, Rias'ın son birkaç aydır mücadele ettiği duyguların tam olarak ne olduğu nedir?