Cennette yaşayan ve önemli sorumlulukları olan bir tilki olan Yorang, gün boyu başkalarına şaka yapmayı ve eğlenmeyi tercih eder. Bir gün cennet, kara tilkinin mührünü kaldırmaya yardımcı olabilecek prestijli bir eser olan "Dilek Kitabı"nın tamamlanması için bir festival düzenler. Bu festival sırasında, çok yaramaz olan Yo-rang, değerli kitabı ortadan kaldırır. Cennet, kara tilkinin kötü büyüsüyle

Cennette yaşayan ve önemli sorumlulukları olan bir tilki olan Yorang, gün boyu başkalarına şaka yapmayı ve eğlenmeyi tercih eder. Bir gün cennet, kara tilkinin mührünü kaldırmaya yardımcı olabilecek prestijli bir eser olan "Dilek Kitabı"nın tamamlanması için bir festival düzenler. Bu festival sırasında, çok yaramaz olan Yo-rang, değerli kitabı ortadan kaldırır. Cennet, kara tilkinin kötü büyüsüyle tehdit altındadır. Bu karmaşadan sorumlu olan Yo-rang, kitabı arar ve babasıyla birlikte Seul'den Tilki Köyü'ne taşınan ve annesini genç yaşta kaybetmiş "Kang-hyun" adında bir çocukla tanışır. Kang-hyun ve Yo-rang birlikte kitabı ararlar. Ancak kara tilki onların planını bozmaya çalışır ve Kang-hyun ile Yo-rang her türlü zorlukla karşılaşır. Sonunda güçlü bir dostluk geliştirirler.