Sürekli savaş halindeki insanlar ve cadılar arasındaki bir dünyada, "beastfallen" adı verilen, hayvan görünümünde ve gücünde doğmuş lanetli insanlar var. Fiziksel güçleri ve vahşi doğaları, hem insanlar hem de cadılar tarafından korkulmalarına ve dışlanmalarına neden oluyor. Sonuç olarak, birçok beastfallen paralı asker oluyor ve geçimlerini cadı avlayarak sağlıyorlar. Irklar arasındaki düşmanlığ

Sürekli savaş halindeki insanlar ve cadılar arasındaki bir dünyada, "beastfallen" adı verilen, hayvan görünümünde ve gücünde doğmuş lanetli insanlar var. Fiziksel güçleri ve vahşi doğaları, hem insanlar hem de cadılar tarafından korkulmalarına ve dışlanmalarına neden oluyor. Sonuç olarak, birçok beastfallen paralı asker oluyor ve geçimlerini cadı avlayarak sağlıyorlar. Irklar arasındaki düşmanlığa rağmen, Zero adında neşeli bir cadı, onu koruması için "Mercenary" olarak adlandırdığı bir beastfallen işe alır. Zero ve genç bir büyücü olan Albus ile birlikte, yanlış ellere geçtiğinde son derece tehlikeli olabilecek güçlü bir büyü kitabı olan Zero'nun Grimoire'unu ararlar. Yolculukları sırasında, hem insanlara hem de cadılara şefkat ve sempati göstermeye başladıkça içindeki iyilik ortaya çıkar ve bu beklenmedik yol arkadaşları birlikte büyürler.