Özet

Büyükbabasının ölümünün ardından Hamaji Ooyama, izole bir dağda avlanarak ve kendi kendine bakarak günlerini geçirir. Bir gün, Edo'da yaşayan ve samuray olmak isteyen Hamaji'nin erkek kardeşi, ona yalnız hayatına son vermesi ve şehre gelmesi için bir davet mektubu gönderir. Ancak şehre vardığında korkunç bir manzarayla karşılaşır: her yere sergilenen altı köpeğin kafası. Bu kafalar, Edo halkını terörize eden sekiz insan-köpek meleğinden oluşan Fuse grubuna aittir. Hamaji, bir grup saldırganın elinden kaçan tuhaf bir adama yardım eder ve kardeşinin evine ulaşır. Kardeşi, kalan iki Fuse'un kafasını toplamasında ve Şogunluk tarafından ödüllendirilen para ödülünü almasında ona yardım etmesini ister. Ancak bu denildiği kadar kolay değildir, zira Fuse'lar insan toplumuyla neredeyse kusursuz bir şekilde kaynaşabilir ve Hamaji'nin az önce yardım ettiği nazik adam, Fuse'ların belli edici işaretlerini taşımaktadır.