Alev Cadısı olayından sonra Mo Fan, Sihir Şehri Akademisi'ndeki eğitimine geri döndü, ancak en kritik anda, yakın arkadaşı Zhang Xiaohou'nun kaybolduğuna dair haber geldi. Duygusal Mo Fan hemen yarışmasını durdurdu ve vampir arkadaşı Liu Ru ile birlikte, iblislerin aktif olduğu bölgenin kalbine doğru macera atılarak eski başkente koştu.