Sang-ho ve Sun-ja, "77. Dan" adlı bir sirk grubunda akrobasi yaparken kaçırılır ve acımasız bir istismara maruz kalırlar. Bir gün amcaları onları ziyarete gelir ve kaçmaya çalışırlar, ancak Sun-ja sirk tarafından yakalanınca, Japonların korkulu rüyası olan kapüşonlu siyah bir figür onlara yardım etmek için aniden ortaya çıkar...