Kadim zamanlarda, bazı cadılar insan kılığına girmiş kendi evcil hayvanlarıyla evlenerek devler soyunu dünyaya getirmişti. Bu devlerden biri olan Morihito Otogi, tamamen insan görünümünde olsa da kan bağından gelen insanüstü gücünü hala korumaktadır. Nico Wakatsuki ise genç bir cadı ve Morihito'nun çocukluk arkadaşıdır, ancak eğitiminin bir parçası olarak, Morihito'dan ayrılmak ve eğitim görmek üz

Kadim zamanlarda, bazı cadılar insan kılığına girmiş kendi evcil hayvanlarıyla evlenerek devler soyunu dünyaya getirmişti. Bu devlerden biri olan Morihito Otogi, tamamen insan görünümünde olsa da kan bağından gelen insanüstü gücünü hala korumaktadır. Nico Wakatsuki ise genç bir cadı ve Morihito'nun çocukluk arkadaşıdır, ancak eğitiminin bir parçası olarak, Morihito'dan ayrılmak ve eğitim görmek üzere Cadılar Kutsal Toprakları'na gitmek zorunda kalmıştır. Yıllar sonra, Morihito'nun liseye başlayacağı ilk yıldan hemen önce, Nico tek bir amaçla evine döner: Onu kendi evcil hayvanı olarak sahiplenmek. Çoğu cadı kedi veya yarasa seçerken, Nico'nun kalbi Morihito'da birden fazla şekilde belirmiştir. Gerçek hislerinin farkında değilmiş gibi görünse de, Morihito ve Nico, Morihito'nun her iki ebeveyni de uzaktayken aynı çatı altında yaşamaya başlarlar. İlk başta isteksiz olsa da, Morihito yeni rolünü kabul eder ve Nico'nun insan toplumuna sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına yardım etmeye ve onu kaderindeki felaketten korumaya kararlıdır.