Sıradan bir maaşlı çalışan gibi görünen Renzaburou Taki, aslında insan ve iblis alemleri arasındaki kırılgan uyumu sürdüren gizli bir örgüt olan Black Guards'ın bir üyesidir. Barış antlaşmasının yenilenme zamanı yaklaşırken Taki'ye, Makie adında bir iblis kadının yardımıyla, önemli insan mistik Giuseppe Mayart'ı koruma görevi verilir. Ancak bu demesi yapmaktan kolaydır; tehlikeli bir iblis fraksiy

Sıradan bir maaşlı çalışan gibi görünen Renzaburou Taki, aslında insan ve iblis alemleri arasındaki kırılgan uyumu sürdüren gizli bir örgüt olan Black Guards'ın bir üyesidir. Barış antlaşmasının yenilenme zamanı yaklaşırken Taki'ye, Makie adında bir iblis kadının yardımıyla, önemli insan mistik Giuseppe Mayart'ı koruma görevi verilir. Ancak bu demesi yapmaktan kolaydır; tehlikeli bir iblis fraksiyonu iki alem arasındaki birliği yok etmek umuduyla terörizme başvururken, Giuseppe kadınlarla gizlice kaçıp eğlenmekten başka bir şey istemez.