Renzaburou Taki sıradan bir maaşlı çalışan gibi görünse de, aslında insan ve şeytan alemleri arasındaki kırılgan dengeyi koruyan gizli bir örgüt olan Black Guards'ın bir üyesidir. Barış anlaşmasının yenilenme zamanı yaklaşırken, Taki'ye Makie adında bir iblis kadınla birlikte, önemli insan mistik Giuseppe Mayart'ı koruma görevi verilir. Ancak bu sözden daha kolaydır; tehlikeli bir iblis fraksiyonu

Renzaburou Taki sıradan bir maaşlı çalışan gibi görünse de, aslında insan ve şeytan alemleri arasındaki kırılgan dengeyi koruyan gizli bir örgüt olan Black Guards'ın bir üyesidir. Barış anlaşmasının yenilenme zamanı yaklaşırken, Taki'ye Makie adında bir iblis kadınla birlikte, önemli insan mistik Giuseppe Mayart'ı koruma görevi verilir. Ancak bu sözden daha kolaydır; tehlikeli bir iblis fraksiyonu iki alem arasındaki birliği yok etmek umuduyla terörizme başvururken, Giuseppe'nin tek istediği kaçıp kadınlarla eğlenmektir.