Ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Ayu Tateishi, sakin, soğukkanlı ve kendinden emin tavırlarıyla herkesin hayran olduğu popüler biridir. Ancak bu özenle koruduğu imajı, bir zamanlar bu özelliklerini öven hoşlandığı çocuk Tetsushi Kaji'nin dikkatini çekmek için tamamen uydurmadır. Ayu'nun aklında Tetsushi'yi çalışmak, tenis oynamak ve onunla konuşma fırsatları bulmak vardır—ta ki bir gün bankın altın

Ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Ayu Tateishi, sakin, soğukkanlı ve kendinden emin tavırlarıyla herkesin hayran olduğu popüler biridir. Ancak bu özenle koruduğu imajı, bir zamanlar bu özelliklerini öven hoşlandığı çocuk Tetsushi Kaji'nin dikkatini çekmek için tamamen uydurmadır. Ayu'nun aklında Tetsushi'yi çalışmak, tenis oynamak ve onunla konuşma fırsatları bulmak vardır—ta ki bir gün bankın altında bir mini bilgisayar bulana kadar. Daha önce kayıp bir eşya arayan Nina Sakura'ya eşyayı geri verdikten sonra Ayu, Nina tarafından sırrının sırdaşı olarak seçilir. Okulun iki tenis takımı sahaların kullanımı konusunda bir anlaşmazlığa girdiğinde, Ayu, meselenin çözümü için erkek takımının kaptanı ve Tetsushi'nin en yakın arkadaşı olan Hiroki Tsujiai ile oynamaya zorlanır. Kendini rezil edecek şekilde kaybetme ihtimalinden korkarken, Ayu'ya yaklaşan Nina, Büyü Diyarı'nın ortaokulundan mezun olamayıp Dünya'ya gelen bir cadı olduğunu açıklar. Ayu'nun maçı kazanmasına yardım etmek isteyen Nina, işe yarayabilecek bir çikolata parçasına bir büyü yükler...