Geçmişte, dünya kötü ejderha Diabolos tarafından şeytanlarla kuşatılmıştı ve şeytanlar azgindi. Ancak 14 yıl önce, Diabolos yedi yaşında kahraman olarak anılan Zard tarafından yenildi. Şeytanları yatıştırdı ve dünyaya barışçıl durumuna geri döndürdü. Dört yıl sonra, ancak Diabolos dirildi ve şeytanlar dünyaya yeniden saldırmaya başladı. Zard, Diabolos'la tekrar savaşmaya gitti, ancak asla geri dön

Geçmişte, dünya kötü ejderha Diabolos tarafından şeytanlarla kuşatılmıştı ve şeytanlar azgindi. Ancak 14 yıl önce, Diabolos yedi yaşında kahraman olarak anılan Zard tarafından yenildi. Şeytanları yatıştırdı ve dünyaya barışçıl durumuna geri döndürdü. Dört yıl sonra, ancak Diabolos dirildi ve şeytanlar dünyaya yeniden saldırmaya başladı. Zard, Diabolos'la tekrar savaşmaya gitti, ancak asla geri dönmedi... 4996'da, Zard'ın en iyi arkadaşı Kai, Zard'ın insanlar ve şeytanların birlikte bir arada yaşaması hakkında söylediklerinin mümkün olup olmadığını görmek için yola çıktı. Yolculuk sırasında, kalbiyle şeytanlarla konuşabilen tuhaf bir çocuk olan Izayoi ile ve Kara Elfler ırkının bir hayatta kalanı gibi görünen esmer kılıç ustası Gend ile tanışır. Kai, belki de insanların ve şeytanların bir arada yaşamasının anahtarının onlar olduğunu keşfeder, bu da onun onlarla birlikte seyahat etmesine yol açar.