Kobu-Tori'de yüzünde bir yumru büyüyen yaşlı bir adam, fırtına sırasında içi boş bir ağaca sığınır. Uyandığında, ormanın efsanevi yaratıklarla dolu olduğunu görür. Perilerle dans eder ve ödül olarak yaratıklar deformitesini giderir. Köye döndüğünde, yüzünde benzer bir büyüme olan başka bir adamdan bahseder. Yaratıklar bu adama da aynı lütfu bahşedecek mi?