Bahar, tilki partinin ortasında. Rakun köpeklerinin işçi ailesi, sıcak yaz boyunca tarla işlerini ve sonbahar hasadını gözler önüne seriyor. Hasadı terle taşıyan Rakun köpeği çizmelerini giymeden önce, budalaca onu avlayan bir tilki, tavşanın yemeğini alır. Soğuk bir kış gelir. Rakun ailesi ocağın etrafında keyifli vakit geçirirken, tilki yiyecekle başı dertte ve karda dolaşıyor. Tilki toplu bir s

Bahar, tilki partinin ortasında. Rakun köpeklerinin işçi ailesi, sıcak yaz boyunca tarla işlerini ve sonbahar hasadını gözler önüne seriyor. Hasadı terle taşıyan Rakun köpeği çizmelerini giymeden önce, budalaca onu avlayan bir tilki, tavşanın yemeğini alır. Soğuk bir kış gelir. Rakun ailesi ocağın etrafında keyifli vakit geçirirken, tilki yiyecekle başı dertte ve karda dolaşıyor. Tilki toplu bir savaş planlıyor, ateşten bir ateş yakıyor, yangın çıkarıyor ve rakun deposunun deposunu soymaya çalışıyor. Bir kamyona dönüşen ve depodan kaçan bir tilkiyi, onu bir gökkuşağına dönüştürüp peşinden koşturan bir rakun köpeği. Tilki ve rakun köpeği arasındaki mücadele bir dönüşümle başlar. Aile, tek kanatla mücadele eden rakun silahlarını destekler ve nihayet tilkiyle savaşır.