Lise, genç erkekler için karmaşık bir dönem olabilir, özellikle de Ichirou Tachibana adında bir genç için. Ichirou, sınıf öğretmeni Yuuko Morino'nun en büyük sırrını biliyor: O bir cadı! Kendini Yuuko'yu gözetlerken bulan sınıf arkadaşı ve aynı zamanda cadı olan Lily Ramses Futaba, yeni edindiği büyüyü kullanarak Ichirou'yu kendi hizmetkarı yapmaya karar verir. Ancak Lily'nin Ichirou için planlad

Lise, genç erkekler için karmaşık bir dönem olabilir, özellikle de Ichirou Tachibana adında bir genç için. Ichirou, sınıf öğretmeni Yuuko Morino'nun en büyük sırrını biliyor: O bir cadı! Kendini Yuuko'yu gözetlerken bulan sınıf arkadaşı ve aynı zamanda cadı olan Lily Ramses Futaba, yeni edindiği büyüyü kullanarak Ichirou'yu kendi hizmetkarı yapmaya karar verir. Ancak Lily'nin Ichirou için planladığı düşmanlık, büyü onu tuhaf, mor, dokunaçlı bir canavara dönüştürünce ters teper. Şimdi Ichirou, dokunaçlı canavarın şehvetini tatmin etmek ve insanlığının unsurlarını korumak için cadılardan cinsel enerji elde etmek zorundadır. İki cadı için işleri daha da kötüleştiren şey ise Ichirou'nun yeni formu ona, en ilkel arzularını tatmin etmek için onları kontrol etme gücü vermesidir! Bu üçlü, Lily'nin edindiği büyünün ona aldatıcı bir şekilde satıldığını ve kasıtlı olarak gerçek gibi görünmesinin sağlandığını da öğrenir. Cadılar ve Dokunaçlar arasındaki tüm bu cinsel maceraların ortasında, çok daha uğursuz bir şeylerin döndüğünü ve bunların daha büyük bir oyunun piyonları olduklarını keşfetmek üzeredirler.