11 yaşındaki Takasumi Takane, sınav sonuçları ilk 100'e girerse yeni bir bisiklet kazanacak, ancak sonuçları onu 112. sıraya yerleştirir. Annesine 92. sırada olduğunu söyleyerek yalan söyler ve cevap kağıtlarını parçalar. Özel dershaneden eve dönerken, küçük kız kardeşi Tamaki'ye bırakması gereken eski bisikletini kazara bozar. Bu Tamaki'yi kızdırır. Dahası, Tamaki ona yalan söylediği için suçlar

11 yaşındaki Takasumi Takane, sınav sonuçları ilk 100'e girerse yeni bir bisiklet kazanacak, ancak sonuçları onu 112. sıraya yerleştirir. Annesine 92. sırada olduğunu söyleyerek yalan söyler ve cevap kağıtlarını parçalar. Özel dershaneden eve dönerken, küçük kız kardeşi Tamaki'ye bırakması gereken eski bisikletini kazara bozar. Bu Tamaki'yi kızdırır. Dahası, Tamaki ona yalan söylediği için suçlar ve Takane onu bir baş belası olarak görmeye başlar. Bir gece, kayıp köpeği Chris'i aramak için bir tapınağa gittiğinde, Yoyogi adında genç bir adamla karşılaşır. Bir şekilde Yoyogi'nin elinde "92." olarak işaretlenmiş cevap kağıdı vardır. Yoyogi bir takas teklif eder, ancak kendisine Takane'nin ihtiyaç duymadığı bir şey verilmezse cevap kağıdını asıl sahibine geri vermekle tehdit eder. Takane ona kız kardeşi Tamaki'yi teklif eder. Tam o anda, Tamaki Takane ve Chris'i arayarak gelir. Yoyogi, Tamaki'yi parlayan bir nesneye dönüştürür ve onu yutar. Takane haklı olmadığını anlar ve onu kurtarmak ister. Yoyogi, Takane kendisiyle yarışı kazanırsa Tamaki'yi eski haline döndürmeyi kabul eder, ancak bunu bozuk bisikletiyle yapması gerekmektedir. Takane, Tamaki'yi kurtarmak için yarışı kazanabilir mi?