Gelecekte, insanlığın çevreye karşı ihmalkarlığı yüzünden okyanuslar yükselmiş ve tüm kıtaları sular altında bırakmıştır. Sadece birkaç kara parçası kurtulabilmiş ve bunlardan biri de Elfie'nin büyükbabasıyla yaşadığı şehir-adadır. Bir gün, su altındaki bir olay yüzünden su altında nefes alabildiğini keşfeder. Büyükbabası, aslında onun efsanevi deniz-insanlarından biri olduğunu açıklar. Şehir halk

Gelecekte, insanlığın çevreye karşı ihmalkarlığı yüzünden okyanuslar yükselmiş ve tüm kıtaları sular altında bırakmıştır. Sadece birkaç kara parçası kurtulabilmiş ve bunlardan biri de Elfie'nin büyükbabasıyla yaşadığı şehir-adadır. Bir gün, su altındaki bir olay yüzünden su altında nefes alabildiğini keşfeder. Büyükbabası, aslında onun efsanevi deniz-insanlarından biri olduğunu açıklar. Şehir halkının yabancı düşmanlığından faydalanan yerel politikacılar, mevcut kaynak sorunlarından insanları uzaklaştırmak için bu gizli halkla savaş başlatır ve Elfie kendini ortada bulur.