Kotarou, hayatının büyük bir kısmını eğitimiyle ilgili baskılar ve arkadaşlarıyla geçirdiği sıradan bir hayatın tadını çıkararak geçirmesi gereken ortalama bir çocuktu. Ne yazık ki, bir gün kapısında aniden arkadaş olmak isteyen aşırı neşeli Misha ile karşılaşır. Daha da şok edici olanı, Misha'nın bir melek çırağı olması, ancak iyilikten çok kötülük yapmasıdır. Kotarou'nun okul arkadaşları Takashi

Kotarou, hayatının büyük bir kısmını eğitimiyle ilgili baskılar ve arkadaşlarıyla geçirdiği sıradan bir hayatın tadını çıkararak geçirmesi gereken ortalama bir çocuktu. Ne yazık ki, bir gün kapısında aniden arkadaş olmak isteyen aşırı neşeli Misha ile karşılaşır. Daha da şok edici olanı, Misha'nın bir melek çırağı olması, ancak iyilikten çok kötülük yapmasıdır. Kotarou'nun okul arkadaşları Takashi ve Koboshi ile bir de sözde şeytan Shia (bir kez daha iyilikten çok kötülük yapabilen) ile birlikte, arkadaş grubu her türlü macera ve belaya bulaştıkları günler geçirir.