Kızıl saçları ve sakarlığıyla her şeyi batıran Mary Smith, büyük halası Charlotte'la yaşamaya başlar. Yalnızlık ve sıkıntı içinde günler geçirirken, bir gün renk değiştiren bir kedi fark eder. Merakına yenik düşen Mary kediyi yakındaki ormana kadar takip eder. Ormanın derinliklerinde kedi, onu hayat belirtisi olarak sadece daha önce hiç görmediği gizemli mavi çiçeklerin olduğu, etrafı ölü ağaçlar

Kızıl saçları ve sakarlığıyla her şeyi batıran Mary Smith, büyük halası Charlotte'la yaşamaya başlar. Yalnızlık ve sıkıntı içinde günler geçirirken, bir gün renk değiştiren bir kedi fark eder. Merakına yenik düşen Mary kediyi yakındaki ormana kadar takip eder. Ormanın derinliklerinde kedi, onu hayat belirtisi olarak sadece daha önce hiç görmediği gizemli mavi çiçeklerin olduğu, etrafı ölü ağaçlar ve kurumuş otlarla çevrili bir açıklığa götürür. Çiftliğin bahçıvanı daha sonra bu nadir türe "Fly-by-Night" dendiğini ve inanılmaz büyülü gücü nedeniyle cadılar tarafından arandığını söyler. Bir gece gizemli kedi tekrar ortaya çıkıp Mary'yi ormana götürdüğünde, bu kez buruşuk bir ağacın altına saklanmış eski bir süpürge bulurlar. Mary dikkatsizce bazı Fly-by-Night çiçeklerini süpürgeye ezip üzerinden geçtiğinde, süpürge parlamaya başlar ve onu gökyüzüne taşır. Yolculuğu, yeni öğrenci zannedildiği Endor Cadılık Koleji'nde son bulur. İşte böylece Mary, her şeyin göründüğü gibi olmadığı bu harika yeni büyü dünyasında kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmek zorundadır. [Yazan: MAL Rewrite]