Gençliğinde Arimasa Tsuchimikado yaralı bir kediyi kurtarmış ve kedinin insan olmasını dilemişti. Kedi Kagetsu, aslında şekil değiştiren Kouga kabilesinin bir üyesidir ve Arimasa ile yaşamaya gelir. Yıllar sonra Arimasa köyünde huzursuz bir varlık haline gelmiştir. Köylüler onu yarı-tilki olduğu için hor görürler ancak aynı zamanda köyü doğaüstü istilalara karşı koruyabilen tek kişidir. Bu sırada

Gençliğinde Arimasa Tsuchimikado yaralı bir kediyi kurtarmış ve kedinin insan olmasını dilemişti. Kedi Kagetsu, aslında şekil değiştiren Kouga kabilesinin bir üyesidir ve Arimasa ile yaşamaya gelir. Yıllar sonra Arimasa köyünde huzursuz bir varlık haline gelmiştir. Köylüler onu yarı-tilki olduğu için hor görürler ancak aynı zamanda köyü doğaüstü istilalara karşı koruyabilen tek kişidir. Bu sırada Kagetsu, hayatının geri kalanını hangi cinsiyetle yaşayacağına karar vermesi gereken zorlu bir dönemden geçmektedir ve bu süreci sadece cinsel ilişki yoluyla tamamlayabilir. Kouga klanının diğer üyelerinden gelen baskı Kagetsu'nun kalbindeki dilemlerle çelişirken, Arimasa'nın köyü büyük çaplı bir doğaüstü saldırıya uğrar. Huzurlu hayatı tehdit altındayken, Arimasa istenmeyen kararlar almak zorunda kalacaktır.