1939'da Germania'nın komşu bir ülkeyi işgal etmesinin ardından Avrupa, yıkıcı bir savaşa sürüklendi. Savaş sırasında Germania, zayıf alp ülkesi Elystadt'a gözünü dikti. Çok daha üstün bir orduya sahip olması ve savaşın başlarında bolca başarı elde etmiş olmasıyla Germania'nın Elystadt'ı kolayca fethedeceği bekleniyordu. Alman askerlerinin, Britannia ile kritik bir toplantıya giderken prensesleri

1939'da Germania'nın komşu bir ülkeyi işgal etmesinin ardından Avrupa, yıkıcı bir savaşa sürüklendi. Savaş sırasında Germania, zayıf alp ülkesi Elystadt'a gözünü dikti. Çok daha üstün bir orduya sahip olması ve savaşın başlarında bolca başarı elde etmiş olmasıyla Germania'nın Elystadt'ı kolayca fethedeceği bekleniyordu. Alman askerlerinin, Britannia ile kritik bir toplantıya giderken prensesleri Ortfiné "Finé" Fredericka von Eylstadt'ı yakalaması, küçük ülkenin işlerini daha da kötüleştirdi. Ancak eş zamanlı bir Alman nakliye görevi ters gittiğinde, yaşayan son cadı Izetta kaçar. Çocukluğundan prenses Finé'yi tanıyan Izetta, sihirli yeteneklerini kullanarak onu Alman askerlerinden kurtarır. Artık prensesle yeniden bir araya gelen Izetta, Elystadt'ı Germania'dan korumaya yemin eder ve kalan son cadıyla birlikte Elystadt, emperyalist savaş devi karşısında durumu tersine çevirmeyi umuyor.