Dünyaya hükmettiği anlaşılan kötülüğün bedenlenmiş halini yenmek için babasının yerine geçmeye Lid Kail bir yolculuğa çıkar. Longn ve Mimau da babalarının isteğini yerine getirmek için yola koyulurlar. Yolda onlara Key ve Bagda katılır. Birkaç zorluğun üstesinden geldikten sonra nihayet kötülük Vaii ile karşılaşırlar. Vaii'yi yenmeyi başarırlar ama bu sorunlarını çözmez...