Shuuichi Kagaya, sıradan bir lise öğrencisi olarak görülebilir, ama bazen bir canavara dönüşüyor. Yeteneklerini nasıl veya neden kazandığını bilmiyor, sadece kimsenin onlardan haberi olmamasını tercih ettiğini biliyor. Bir gece, yanan bir binada mahsur kalmış bir kız bulur. Onu kurtarmaya karar verir, dönüşür ve onu güvenliğe taşır, ama yanlışlıkla telefonunu düşürür. Ertesi gün, kurtardığı kız -

Shuuichi Kagaya, sıradan bir lise öğrencisi olarak görülebilir, ama bazen bir canavara dönüşüyor. Yeteneklerini nasıl veya neden kazandığını bilmiyor, sadece kimsenin onlardan haberi olmamasını tercih ettiğini biliyor. Bir gece, yanan bir binada mahsur kalmış bir kız bulur. Onu kurtarmaya karar verir, dönüşür ve onu güvenliğe taşır, ama yanlışlıkla telefonunu düşürür. Ertesi gün, kurtardığı kız - Claire Aoki - onu bulur ve canavar kimliği hakkında onunla yüzleşir. Shuuichi iddialarını reddettiği için teorisini kanıtlamak amacıyla onu okulun çatısından itmeye bile kalkar. Kendini kurtarmak için çaresizce dönüşür ve Claire, onu canavarlar hakkında bildiği her şeyi anlatmaya zorlamak için bir fotoğraf çeker, ironik bir şekilde bildiği pek bir şey yoktur. Meğer Claire'in kendi sırrı varmış: kendisi de bir canavara dönüşmüş ablasını arıyormuş. Onu bulmak için Shuuichi'nin yardımını ister, ama cevap arayan tek kişiler onlar değil. [Yazan: MAL Rewrite]