Uzak gelecekte, canavarlar ve insan olmayanlar diyarı ele geçirmiş durumdadır ve yönetici Şeytan Kral, güçlü, savaşta yetenekli mirasçılar doğuracak bir insan kadın aramaktadır. Non, köyünü Maymun Klanı akıncılarından kurtarmak için Şeytan Kral'a kendi isteğiyle gider ve ona ikiz oğullar, Loof ve Jin'i verir. Ancak nankör köylüler tarafından kendisi ve oğulları sürgün edilir ve Non'un yoldaşı Nue

Uzak gelecekte, canavarlar ve insan olmayanlar diyarı ele geçirmiş durumdadır ve yönetici Şeytan Kral, güçlü, savaşta yetenekli mirasçılar doğuracak bir insan kadın aramaktadır. Non, köyünü Maymun Klanı akıncılarından kurtarmak için Şeytan Kral'a kendi isteğiyle gider ve ona ikiz oğullar, Loof ve Jin'i verir. Ancak nankör köylüler tarafından kendisi ve oğulları sürgün edilir ve Non'un yoldaşı Nue (itaatsizliği yüzünden kurda dönüştürülmüş bir İblis Klanı üyesi), Loof'u babası Şeytan Kral tarafından yetiştirilmesi için götürür. Ancak Şeytan'ın Kraliçesi Parome, insanlardan nefret etmektedir ve Loof'a karşı düşmanlığı derinleşir...