Siyah şantaj, şehvet ve akıl almaz eylemler, iki yetişkin film dükkanı çalışanının isteksiz kadınlardan oluşan bir oyuncu kadrosuyla kendi erotik filmlerini yarattığı gizli bir odada gerçekleştirilir. Kısa süre sonra polis olay yerine burnunu sokmaya başlar, ancak yasa dışı film büyüsünü durdurmak için değil, aksine işin içine ortak olmak için.