Aşırı mastürbasyon sonucu bilincini kaybeden isimsiz 40 yaşındaki bekar bir adam, hayatını dolu dolu yaşadığını düşünür. Ancak kendine geldiğinde karşısında endişeli yüz ifadesiyle duran sevimli bir kız görür. Adı Misha'dır ve adama Norun diye hitap eder. Misha'ya göre adam neredeyse nehirde boğulmak üzereymiş. Adam ne olduğunu anlamaz, ancak sudaki yansıması hayvan kulaklı sevimli bir çocuğun gör

Aşırı mastürbasyon sonucu bilincini kaybeden isimsiz 40 yaşındaki bekar bir adam, hayatını dolu dolu yaşadığını düşünür. Ancak kendine geldiğinde karşısında endişeli yüz ifadesiyle duran sevimli bir kız görür. Adı Misha'dır ve adama Norun diye hitap eder. Misha'ya göre adam neredeyse nehirde boğulmak üzereymiş. Adam ne olduğunu anlamaz, ancak sudaki yansıması hayvan kulaklı sevimli bir çocuğun görüntüsüdür. Adam başka bir dünyaya reenkarne olmuş ve Norun adında birisi olmuştur. Bu dünyanın sakinlerinin hayvan kulakları ve kuyrukları vardır, erkeklerden daha fazla kadın bulunur ve poligamik bir toplumdur. Ve Misha, Norun'un ilk eşi olacak kızdır. Henüz evli olmasalar da Misha, Norun ile birlikte yaşamaktadır ve kendini çıplak bırakıp Norun ile banyo yapmaktan çekinmez. Misha, Norun'un vücudunu yıkarken, Norun'un kasık bölgesi giderek daha fazla şişmeye başlar.