Nesli tükenmenin eşiğindeki insanlık küçülmüş ve artık sadece Flandore şehir devletinde, cam kubbelerle çevrili şehirlerde yaşamaktadır. Kubbelerin ötesinde karanlıkta yaşayan vahşi kurt adamlar bulunurken; içerideki vatandaşlar arasında soylular ve halk arasında net bir ayrım mevcuttur. Soyluların kanı, onlara insan sınırlarını aşan yetenekler kazandıran ve kurt adamları yenmelerine büyük ölçüde

Nesli tükenmenin eşiğindeki insanlık küçülmüş ve artık sadece Flandore şehir devletinde, cam kubbelerle çevrili şehirlerde yaşamaktadır. Kubbelerin ötesinde karanlıkta yaşayan vahşi kurt adamlar bulunurken; içerideki vatandaşlar arasında soylular ve halk arasında net bir ayrım mevcuttur. Soyluların kanı, onlara insan sınırlarını aşan yetenekler kazandıran ve kurt adamları yenmelerine büyük ölçüde yardımcı olan mana kullanma imkanı tanır. Henüz 13 yaşında olan soylu Melida Angel, henüz manasını ortaya çıkaramamış ve eksikliği nedeniyle hor görüldüğü seçkin bir akademide eğitim görmektedir. Ona yardım etmek için Kufa Vampir, Angel ailesi tarafından Melida'nın öğretmeni olması için görevlendirilir. Kufa görünüşte sadece bir akıl hocası olsa da, işinin arkasında gizli bir amacı vardır; eğer Melida'da mana olmadığını doğrularsa onu suikaste uğratacaktır. Kufa'nın araştırması nihayetinde Melida'yı ortadan kaldırması gerektiği sonucuna varmasına neden olur. Ancak Kufa, onun bir dövüşte sergilediği sarsılmaz kararlılığı, ruhu ve kendine olan inancından etkilenir ve bunun yerine büyüsünü ortaya çıkarabileceği bir yol sunmayı seçer. Melida, Kufa'nın derslerinin yardımıyla mana kullanmayı öğrenirken, Kufa görevinden vazgeçer ve Melida'yı bulduğunu Angel ailesinden ve kendi loncasından gizli tutmak için her şeyi riske atar. Ancak hem Kufa hem de Melida, sırlarını saklamanın karşılaşacakları tek zorluk olmayacağını kısa sürede fark edecekler, çünkü beklenmedik belalar köşeyi dönünce onları beklemektedir.