Genç ama korkulan büyücü Zagan, en yaşlı üye Marchosias'ın ölümünün ardından dünyanın en güçlü büyücülerinden oluşan 13 Büyük Şeytan'a üye olmak için adaydır. Vefat eden Büyük Şeytan'ın mal varlığı açık artırmasına katılan Zagan, beklemediği bir şeyle karşılaşır: ilk görüşte aşk. Büyücü, nadir bir elf kölesi olan Nephelia'yı kalesine geri götürmek için dürtüsel bir şekilde tüm parasını harcar. Kız

Genç ama korkulan büyücü Zagan, en yaşlı üye Marchosias'ın ölümünün ardından dünyanın en güçlü büyücülerinden oluşan 13 Büyük Şeytan'a üye olmak için adaydır. Vefat eden Büyük Şeytan'ın mal varlığı açık artırmasına katılan Zagan, beklemediği bir şeyle karşılaşır: ilk görüşte aşk. Büyücü, nadir bir elf kölesi olan Nephelia'yı kalesine geri götürmek için dürtüsel bir şekilde tüm parasını harcar. Kızın gizemli ve sorunlu geçmişi göz önüne alındığında, Zagan'ın yeni yoldaşı hakkında ortaya çıkaracağı çok şey vardır. Ancak Zagan'ın aşk gibi yabancı bir duyguyla deneyimsizliği, onu ve "Nephy" lakabıyla çağırdığı Nephelia arasındaki birçok garip ana yol açar. İkili birbirine yakınlaştıkça ve birbirlerinin yanında daha rahat oldukça, Nephy'nin hislerinin Zagan'ınkinden farklı olmayabileceği giderek daha belirgin hale gelir.